У агента ФБР Шона Арчера убивают шестилетнего сына. Как выяснилось, это преступник-террорист Кастор Трой стрелял в Шона, когда тот брал на руки своего сына (он был намерен убить Шона, а не сына). Шесть лет Арчер пытался выйти на Троя. И наконец поступает информация, что младший брат Кастора, Поллакс Трой, который никогда ничего не делает без старшего брата, арендовал самолет. Полиция посадила в самолет своего агента, и организовала облаву на аэродром, и в результате перестрелки арестовывает Поллакса. А Шон Арчер после единоборства с Кастором кидает того в испытательную турбину самолета, и Кастор впадает в кому. 
Но вскоре поступает информация, что Кастором был спланирован теракт в центре города. Допрос соучастников Троя ничего не дает, информацию может сообщить только сам Кастор, лежащий в коме, или его брат Поллакс Трой. Но тот ничего не хочет говорить. И Шон в ходе сложной хирургической операции меняется лицами с преступником, чтобы вступить в криминальный мир, возглавляемый Кастором. Однако, Кастор очнулся и взял себе лицо Шона, устранив всех свидетелей. А лучшего агента ФБР заключают в тюрьму для особо опасных преступников. Узнав о случившемся, Шон решает выручать семью и с помощью врага Кастора сбегает. Он встречается с бандой Кастора, члены которые не знают об обмене лицами, и они помогают ему. Арчер рассказывает жене о случившемся и она убеждается в этом, когда видит у, якобы, мужа другую группу крови (у Шона — ноль отрицательная, у Кастора — АБ). А Кастору похоже нравится играть в отца — он открыто защищает дочь Шона, хоть и жестокими способами. А затем оказывается, что у Кастора есть маленький сын Адам, которого ему родила его девушка, считавшая его мёртвым. В итоге Шон убивает Кастора и возвращает себе своё лицо, а Адама берёт к себе.
